从多渠道获客、客户跟进，到商机成交、合同回款与售后服务。
让客户资料成为团队的积累，让每个好机会都有下一步。
市场、销售与服务围绕同一份客户资料协作，
从第一次接触，一直跟进到下一次合作。
客户档案 · 联系人 · 跟进提醒
商机漏斗 · 报价合同 · 回款计划
售后工单 · 客户回访 · 续约增购
用好适合你的推广方式，记录来源与需求，
让每条线索进入分配、跟进和转化流程。
产品专题、资料下载、在线咨询
搜索优化、专业文章、产品内容
推广活动、社媒内容、落地页面
活动报名、现场咨询、展后跟进
合作伙伴、经销渠道、老客推荐
自主拓客、电话沟通、外出拜访
来源标签 · 客户需求 · 责任人 · 跟进计划
从客户档案到签约回款，
把沟通转为行动，把行动连成进展。
客户关注什么、上次沟通到哪一步、这次该由谁联系，集中放在客户档案里。AI 辅助整理摘要，销售带着上下文继续沟通。
设备选型 · 重点跟进
从初步需求到方案报价，为每个商机明确阶段、负责人和下一步动作。哪些机会停了下来、需要谁配合，销售主管也能及时看清。
让商机衔接合同、交付约定和回款计划。销售与相关岗位围绕同一份客户记录协作，提前安排跟进，持续记录办理结果。
每笔到账，关联对应合同。
线索从哪里来、商机推进到哪里、销售目标完成多少，在一张经营看板中看清。按团队、人员和时间查看，及时发现需要投入精力的地方。
客户名称、任务和业务记录均为示例；具体界面、功能与系统连接以演示及项目方案为准。
客户的使用问题，有人受理、有人跟进、有结果反馈。销售与服务共享客户背景，把每一次回访中发现的需求，变成下一次合作的起点。
按规则领取、分配与回收客户，明确归属，让客户资源流动起来。
产品资料、报价版本与商务条件集中管理，方便审批和后续执行。
外出也能查看客户资料，记录拜访结果，安排下一次联系。
按岗位和团队管理可见范围，保留交接记录，维护客户资料的连续性。
辅助整理沟通摘要、提炼待办建议，查找资料更方便，跟进更有准备。
将目标与商机、成交、回款对照，及时了解个人和团队进展。
连接熟悉的工具，让客户信息与日常工作衔接起来。
围绕 AI 搜索中的选型问题，整理品牌与产品知识、完善专业内容，观察提及与引用，为内容获客增加一种方式。
按需连接客户联系、标签与渠道入口，让企微沟通与客户跟进衔接。电话、拜访和官网咨询等同样可以在 CRM 中管理。
连接企业知识与 AI 能力，辅助整理客户摘要、准备沟通资料和提炼行动建议，将确认后的事项纳入跟进计划。
按团队需要连接钉钉消息提醒、待办与审批入口，让客户相关事项及时到达负责的人，衔接内部协作。
按账号授权关联业务邮件与客户档案，保留沟通上下文、附件与后续事项，方便销售接续处理客户往来。
按需连接现有 ERP、财务、官网表单与其他业务系统，让客户、订单和回款信息在相关岗位之间衔接。
各项集成按需配置，接入内容根据企业账号授权、接口条件与实际业务确定。
按业务需要连接产销存、团队协作与经营分析，
让客户需求进入交付，让经营管理看见结果。
9 大业务领域 · 27 项功能
展开领域，了解如何用于日常业务。
用官网与表单、搜索与内容、广告社媒、活动展会、渠道转介和电话拜访承接需求，统一沉淀线索来源与后续动作。
围绕产品卖点、应用场景与客户问题，集中准备面向不同受众的推广资料。
用产品专题、资料下载和咨询表单承接推广流量，让感兴趣的人留下明确需求。
从新品推广到展会邀约，统一安排受众、内容、渠道和后续动作。
把推广带来的线索沉淀下来，先了解兴趣、持续培育，再把明确需求交给合适的销售。
集中接收不同来源的销售线索，让每条机会都有跟进人。
按行业、产品兴趣与沟通阶段组织客户，用合适的内容持续建立联系。
让客户资源在明确规则下领取、移交和协作跟进。
在同一份客户档案里看见推广反馈、沟通记录、历史商机和售后情况，让每次联系都有上下文。
把客户信息沉淀为团队可持续维护的业务资料。
保留每一次电话、拜访和沟通结果，让后续行动有依据。
整理客户往来与当前需求，为销售准备沟通摘要和下一步计划。
从需求确认、方案报价到签约回款，围绕销售阶段与关键节点推进，清楚知道下一步由谁完成。
用阶段管理销售机会，让团队了解进展与下一步动作。
集中维护销售报价，方便跟踪版本和客户反馈。
将成交信息转为后续执行记录，跟踪关键业务节点。
围绕合同约定记录回款节点，让后续跟进有计划。
客户提出问题后，明确受理、分派、处理和反馈责任，把销售承诺延续到实际服务。
把客户问题转成可跟踪的任务，明确服务责任。
把客户问题分配给责任人员，持续跟踪办理结果。
把售后问题、产品资料和处理经验关联起来，帮助服务人员更快定位信息。
成交后继续关注使用体验与新需求，让一次交易成为长期客户关系的起点。
围绕交付和服务结果安排回访，持续了解客户的实际使用情况。
把服务中发现的新需求、续约节点和产品升级机会带回销售流程。
让市场看到线索后续，让销售掌握客户变化，让服务反馈回到经营决策中。
结合来源、线索、商机、成交和服务记录，看清各环节的业务表现。
将团队目标与实际业务进展对照，及时发现差距。
让外出销售及时查看资料、记录沟通和处理待办。
作为内容获客的一种扩展方式，围绕客户在 AI 搜索中的选型问题，完善品牌与产品内容，观察提及与引用。
统一企业、产品、应用场景与常见问题，为面向 AI 搜索的内容建设提供清晰、准确的资料基础。
围绕客户在 AI 搜索中的选型问题，完善产品介绍、场景问答与专业内容。
按选定平台、问题样本与可获取的数据，观察品牌提及和内容引用，持续改进获客内容。
供使用企业微信的团队按需接入客户联系、标签与渠道入口。CRM 的客户、销售和服务管理可以独立使用。
按企业授权连接客户联系能力，将客户身份、负责员工与标签关联到 CRM 档案。
用企业微信客户联系入口承接官网、活动与线下咨询，让客户添加之后有人及时跟进。
围绕客户分群组织资料分享、活动沟通与回访计划，让企业微信沟通与销售动作衔接。
获客渠道、销售流程、客户资料和岗位分工，我们一起梳理。
从配置培训到上线支持，持续帮你把客户经营落到日常。
结合你的获客渠道、客户特点与销售流程，规划客户管理、商机推进和售后服务，明确适合团队的建设方案。
协助整理客户资料、配置流程与权限，完成所需渠道接入和岗位培训，帮助团队顺利上手。
持续跟进实际使用，协助解决操作与协作问题，让客户资料真正沉淀，让销售工作持续推进。
支持多渠道线索收集、客户分配与公海、客户档案和联系人、跟进待办、商机漏斗、产品报价、合同回款，以及售后工单、回访和业绩分析。我们会根据团队的实际流程配置，让日常工作衔接起来。
我们协助整理和导入客户、联系人与所需历史资料，再按业务需求与接口条件连接产品、订单、交付和回款等信息，减少重复整理与跨部门核对。
提供岗位培训、上线辅导与持续使用支持，结合团队反馈协助排查问题、优化流程与配置。具体服务范围与响应安排会在专属方案中明确。
可以按需选择。CRM 的客户、商机、合同回款和服务管理可独立使用。GEO 是内容获客的扩展方式；企业微信适合已有相关沟通习惯的团队，接入范围按企业授权和接口能力确定。
预约专属方案与演示，我们会结合获客渠道、团队规模、销售服务流程及接入需求，说明适用功能、实施安排和对应报价。
将技术积累融入企业管理软件。
理解业务流程，也关注实际使用。
持续打磨功能，完善产品体验。
从一个环节起步，逐步连接业务。
结合你的获客渠道、销售流程和服务需求，
为你演示如何发现新机会、推进成交、经营长期客户。
